
彤程新材全球發售68,118,700股H股,其中約10%為香港公開發售,約90%為國際配售;每股H股介乎39至44港元;每手100股;入場費約4,444.38港元;預期9月29日掛牌上市;獨家保薦人為海通國際資本有限公司。
彤程新材是一家新材料供應商,業務分為三個分部:輪胎用橡膠助劑及其他化工產品(主要為酚醛樹脂,用於提升輪胎的黏性、強度及安全性)、電子材料(半導體及顯示面板光刻膠等)以及可完全生物降解材料,下游客戶包括輪胎、汽車、半導體及顯示面板生產商。根據截至2026年6月30日止六個月的財務資料,輪胎用橡膠助劑及其他化工產品佔公司總收入的61.9%,為主要收入來源。
根據弗若斯特沙利文的資料,中國輪胎用酚醛樹脂橡膠助劑產值由2021年的人民幣33億元增長至2025年的人民幣37億元,年複合增長率約2.9%,預計2030年將達人民幣45億元,2025年至2030年的年複合增長率約3.7%;以2025年銷售收入計,公司在中國輪胎用酚醛樹脂橡膠助劑市場排名第一,市場份額約45.9%。
集資所得款項方面,公司計劃將約32.8%用於提升研發效率及能力;約21%用於升級及維護生產設施;約20%用於戰略投資及收購;約10%用於償還銀行借款;約6.2%用於擴大海外市場佈局及供應能力;其餘約10%用作營運資金及一般企業用途。
















