
瘦西湖文旅全球發售44,760,000股H股,其中約10%為香港公開發售,約90%為國際配售;每股H股介乎3.92至5.07港元;每手1,000股;入場費約5,121.14港元;預期10月23日掛牌上市;獨家保薦人為中國光大融資有限公司。
瘦西湖文旅是一家總部位於江蘇省揚州市的水上遊覽服務提供商,主要在蜀岡—瘦西湖風景區及古運河區域提供觀光遊船、包船及結合餐飲、文化體驗的「遊船+」服務,亦經營遊船演藝、觀光車及旅遊景點管理服務。根據截至2026年6月30日止六個月的財務資料,水上遊船觀光服務佔公司總收入的86%,為主要收入來源。
根據弗若斯特沙利文的資料,江蘇省水上遊覽市場的船票收入由2021年的人民幣496百萬元增長至2025年的人民幣640百萬元,年複合增長率約6.6%,預計2030年將達人民幣852.2百萬元,2025年至2030年的年複合增長率約5.9%;以2025年船票收入計,公司在江蘇省水上遊覽服務市場排名第2,市場份額約18.5%。
集資所得款項方面,公司計劃將約48.4%用於在瘦西湖水域策劃更多水上創新沉浸式項目;約10.2%用於在揚州開發新的水上遊覽線和水上遊覽項目;約7.3%用於拓展管理與服務業務分部的項目組合;約30.8%用於持續資產升級;其餘約3.3%用作營運資金及其他一般公司用途。
















